Трехдневный курс предоставляет знания и навыки настройки и конфигурирования Microsoft Dynamics CRM 2015.
По окончании курса слушатели смогут:
- разработать и внедрить стратегию развертывания;
- настроить пользователей и группы;
- описать принципы настройки системы;
- создавать и настраивать поля для пользователей;
- создавать и настраивать стандартные, активные и другие объекты пользователей;
- проектировать, создавать и настраивать отношения между объектами;
- создавать и настраивать представления данных, диаграммы и формы для системы и пользователей;
- внедрить шаблоны групп безопасности и доступа к полям;
- проектировать, создавать и настраивать решения в Microsoft Dynamics CRM;
- проектировать, создавать и настраивать бизнес-правила и бизнес-процессы.
Аудитория
Курс предназначен для тех, кому необходимо осуществлять настройку и конфигурирование приложений Microsoft Dynamics CRM 2015.
Для эффективного обучения на курсе, слушатели должны обладать следующими знаниями и навыками:
- опыт работы Microsoft Dynamics CRM 2015;
- понимание принципов работы Microsoft SQL Server.
- Введение
- Общесистемные изменения в среде Microsoft Dynamics CRM 2015
- Управляемые и неуправляемые решения в Microsoft Dynamics CRM 2015
- Источник изменений в установке CRM.
- Сценарии
- Безопасность
- Бизнес-единицы
- Роли безопасности
- Иерархия менеджера и должностей
- Настройка системных и пользовательских объектов.
- Типы объектов в Microsoft Dynamics CRM 2015
- Объекты и их активность
- Конфигурирование объектов
- Удаление объектов
- Создание пользовательских объектов
- Расширение существующих объектов и их активность
- Настройка атрибутов
- Доступные типы данных
- Создайте и измените диапазонов типов данных
- Локальные и глобальные наборы опций
- Использование вычисляемых полей
- Создание дополнительных полей для объекта
- Построение вычисляемого поля для агрегирования бюджета
- Установление связей
- Типы связей
- Работа связей
- Создание и использование связей и их ролей
- Настройка отображения данных
- Построение иерархических связей
- Настройка форм
- Структура объекта формы
- Формы, которые быстро создаются
- Формы быстрого просмотра
- Бизнес-правила
- Значение бизнес-правил
- Структура бизнес-правил
- Диапазон доступных действий
- Настройка представления
- Составные части представления
- Системные и общественные представления
- Создание персональных представлений
- Изменение вида быстрого поиска
- Создание публичных представлений
- Настройка диаграмм и информационных панелей
- Создание и изменение системных диаграмм
- Импорт и экспорт диаграмм в формате XML
- Развертывание информационной панели
- Изменение системных панелей
- Создание пользовательской диаграммы
- Безопасность
- Защита полей
- Исследуйте профили как средство контроля доступа к защищенным полям
- Команды доступа, механизм совместного использования
- Аудит безопасности
- Потоки бизнес-процессов
- Процесс создания и изменения ленты процесса
- Ветвления в потоке бизнес-процессов
- Соединения этапов
- Связи между сущностями в потоке бизнес-процессов
- Процессы ветвления потоков бизнес-процессов
- Расширение функциональности потока бизнес-процессов