Триденний курс надає знання та навички налаштування та конфігурування Microsoft Dynamics CRM 2015.
Після закінчення курсу слухачі зможуть:
- розробити та реалізувати стратегії розгортання;
- налаштувати користувачів та групи;
- описати принципи налаштування системи;
- створювати та налаштовувати поля для користувачів;
- створювати та налаштовувати стандартні, активні та інші об’єкти користувачів;
- проектувати, створювати та налаштовувати відносини між об’єктами;
- створювати та налаштовувати представлення даних, діаграм та форм для системи та користувачів;
- реалізовувати шаблони груп безпеки та доступу до полів;
- проектувати, створювати та налаштовувати рішення в Microsoft Dynamics CRM;
- розробляти, створювати та налаштовувати бізнес-правила та бізнес-процесів.
Аудиторія
Курс призначений для тих, кому потрібно здійснювати налаштування та конфігурування додатків Microsoft Dynamics CRM 2015.
Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
- досвід роботи у Microsoft Dynamics CRM 2015;
- розуміння принципів роботи Microsoft SQL Server.
- Вступ
- Загальносистемні зміни у середовищі Microsoft Dynamics CRM 2015
- Керовані та некеровані рішення у Microsoft Dynamics CRM 2015
- Джерела змін у встановленні CRM.
- Сценарії
- Безпека
- Бізнес-одиниці
- Ролі безпеки
- Ієрархія менеджерів та посад
- Налаштування системних та об'єктів користувачів
- Типи об’єктів у Microsoft Dynamics CRM 2015
- Об’єкти та їх активність
- Конфігурування об’єктів
- Видалення об’єктів
- Створення об’єктів користувачів
- Розширення наявних об'єктів та їх активність
- Настроювання атрибутів
- Доступні типи даних
- Створення та зміни діапазонів типів даних
- Локальні та глобальні набори опцій
- Використання полів, які обчислюються
- Створення додаткових полів об’єкту
- Побудова розрахункового поля для агрегації бюджету
- Встановлення зв’язків
- Типи зв’язків
- Робота зв’язків
- Створення та використання звязків та їх ролей
- Налаштування відображення даних
- Побудова ієрархічних відносин
- Налаштування форм
- Структура об'єкта форми
- Форми, які швидко створюються
- Форми швидкого перегляду
- Бізнес-правила
- Значення бізнес-правил
- Структура бізнес-правил
- Діапазон доступних дій
- Налаштування представлень
- Складові частини представлень
- Системні та загальнодоступні представлення
- Створення персональних представлень
- Зміна вигляду швидкого пошуку
- Створення загальнодоступних представлень
- Налаштування діаграм та інформаційних панелей
- Створення та змінення системних діаграм
- Імпорт та експорт діаграм у форматі XML
- Розгортання інформаційної панелі
- Зміна системних панелей
- Створення діаграм користувача
- Безпека
- Захист полів
- Доступ до захищених плів через профілі
- Команди доступу, механізм спільного використання
- Аудит безпеки
- Потоки бізнес-процесів
- Процес створення та модифікації стрічки процесу
- Умовні розгалуження у потоці бізнес-процесів
- Зєднання етапів
- Звязки між обєктами в потоці бізнес-процесів
- Процес розгалуження потоків бізнес-процесів
- Розширення функціональності потоку бізнес-процесів